El Tribunal Supremo aclara los efectos de la renuncia a una herencia cuando existe sustitución vulgar
El Tribunal Supremo, en su Sentencia núm. 1029/2026, de 25 de junio, ha aclarado qué sucede cuando un heredero forzoso renuncia a una herencia y el testamento establece una sustitución vulgar a favor de sus descendientes, diferenciando entre la legítima estricta, la mejora y la parte de libre disposición.
El supuesto analizado parte de una testadora que había previsto que sus hijos fueran sustituidos por sus respectivos descendientes en caso de renuncia. Tras su fallecimiento, dos de sus hijos renunciaron pura y simplemente a la herencia, planteándose si sus hijos debían ocupar su posición también respecto de la legítima estricta.
El Tribunal Supremo concluye que la sustitución vulgar no puede operar sobre la legítima estricta cuando el legitimario renuncia a la herencia. Aunque el artículo 774 del Código Civil contempla la sustitución en caso de repudiación, esta regla debe interpretarse conjuntamente con el artículo 985.II del Código Civil, que establece una regulación específica para la legítima repudiada. En estos casos, la parte correspondiente al renunciante se atribuye a los demás legitimarios por derecho propio.
Esto implica que los hijos del legitimario que renuncia no adquieren por esta vía la condición de legitimarios del abuelo, aunque el testamento haya previsto expresamente su sustitución. La renuncia del progenitor no les permite acceder a su cuota de legítima estricta, que debe redistribuirse entre los demás legitimarios existentes al abrirse la sucesión.
La solución es diferente respecto de la mejora y de la parte de libre disposición, donde sí puede desplegar sus efectos la sustitución vulgar prevista por el testador. En particular, el Tribunal Supremo recuerda que la mejora puede atribuirse a los descendientes, aunque su progenitor esté vivo, dentro de los límites establecidos legalmente.
La sentencia resulta especialmente relevante en la planificación sucesoria, ya que pone de manifiesto que la existencia de una cláusula de sustitución vulgar no garantiza que los descendientes reciban todo aquello que habría correspondido al heredero que renuncia. Será necesario analizar qué parte de la herencia está afectada y respetar, en todo caso, las normas imperativas que protegen los derechos de los legitimarios.
La importancia de analizar cada caso concreto
No obstante, cada sucesión debe analizarse de forma individual, atendiendo al contenido del testamento, a la situación de los herederos y legitimarios y a las circunstancias concretas de la renuncia. La aplicación de las reglas sobre legítima y sustitución vulgar puede variar en función de estos elementos, por lo que resulta recomendable realizar un estudio jurídico previo por profesionales especializados en Derecho sucesorio antes de tomar cualquier decisión sobre una herencia.
En Zenbaki aholkularitza abokatuak elaboramos ese estudio jurídico dentro de nuestro servicio de asesoramiento, con carácter previo a cualquier decisión relativa a una herencia.